Финансовые инструменты и стратегии инвестирования.

Ещё один способ выгодно обернуть свой капитал это обоснованные идеи. Один из самых высокодоходных инструментов из набора стратегий инвестирования и одновременно требующий значительного вложения ваших аналитических способностей. В этой статье вы узнаете несколько эффективных способов выбора доходный активов для своего портфеля.

Стратегия заключается в том, чтобы концентрировать значительную часть своего капитала в активах которые рынок по какой-то причине недооценивает сегодня, однако в ближайшем будущем ситуация с большей долей вероятности изменится на противоположную. Такие операции требуют подробного спокойного анализа.

Рост на ожиданиях.

Один из приёмов для такой стратегии- покупка на ожиданиях. Суть в том чтобы в преддверии хорошего отчёта или запуска нового проекта купить акции компании заранее и затем не дожидаясь результата продать накануне выхода отчёта или наступления другого события. Как правило те кто отслеживает историю того или иного эмитента знают заранее когда выйдет отчетность или реализуется новый проект который поможет переоценить компанию.

Чтобы заблаговременно замечать такие события и формировать под них идеи нужно пристально следить за работой эмитента. Оцените насколько справедлива цена выбранного вами актива на текущий момент с помощью мультипликаторов, посмотрите динамику по прибыли и свободным денежным средствам за предыдущие периоды. Особое внимание при анализе уделяйте долговой нагрузке, если компания зарабатывает меньше чем обязана выплатить кредиторам — значит она работает в убыток. При прочих равных условиях включать такие акции в портфель рисковано.

В случае когда с бизнесом все хорошо и есть вероятность что будет ещё лучше можно наметить точки входа и выхода. Не стоит спешить и совершать эмоциональные покупки. Приглядитесь повнимательнее, узнайте что думают другие участники рынка. С помощью сервисов из раздела финансы, определите дату ключевого события и момент закрытия сделки. Когда план действий ясен, начинайте операцию.

Если у вас есть знания в области технического анализа, то добавьте их в свои расчёты для более точного определения точек входа и выхода из сделки.

Пользуйтесь оповещениями, чтобы не пропустить момент когда цена актива достигнет планируемых значений. Входить лучше всего небольшими частями (такой прием называется лестница). Так в случае когда цена опустится ниже вы сможете закупаться по более выгодной, а используя его закрывая позицию — увеличить прибыль.

Чтобы быть в курсе ключевых событий связаных с эмитентом, будет полезно подписаться на социальные медиа и официальные каналы в которых информация появляется в первую очередь. Кто владеет информацией и умеет анализировать непременно достигнет успеха в любом деле.

В разделе финансы вы найдёте ссылки на полезные ресурсы которые помогут более детально изучать эмитентов и их финансовые показатели.

Как генерировать идеи.

Начать можно с выявления потенциального претендента. Для определения справедливой стоимости используйте мультипликаторы. Выберите эмитентов с низким показателем р/е и сравните их с конкурентами по отрасли. Ознакомьтесь с планами эмитента на ближайшее будущее и его историческими финансовыми показателями. Уделяйте особое внимание кредитному рейтингу и соотношению долга к выручке. Ищите факторы переоценки, отследите сделки инсайдеров по этому эмитенту, проверьте всю имеющуюся информацию, почитайте что пишут другие аналитики и на чем они основываются.

Второй способ это отслеживание новостных лент по рынку. Сопоставляйте события с движениями цены, ищите корреляции. Пользуйтесь календарём инвестора чтобы торговать на ожиданиях и входите в сделку частями.

На какие вопросы нужно ответить?

Определите какой максимальный уровень посадки вы готовы держать в случае если по каким то причинам цена уйдёт ещё ниже. Будете ли вы докупать или наоборот закройте позицию в минус, об этом тоже лучше подумать заранее, на этапе проверки эмитента.

Поставьте конечную цель.

Цели в зависимости от ситуации могут быть кратко, средне или долгосрочными. Все зависит от вашей стратегии и суммы сделки. На больших временных интервалах доходность всегда выше. Терпеливый получает все. Однако если вы видите что цена идет в противоположную вашим ожиданиям сторону и перспективы туманны, то имеет смысл закрыть сделку в небольшой минус сейчас, чтобы предотвратить потерю всей позиции (как в случае с Обувь России).

Третий способ это отслеживать сделки аналитиков, инвестбанков, управляющих компаний и популярных инвесторов. Попробуйте собрать информацию из разных источников и на её основе выбрать претендентов для спекуляции. Помните что не стоит целиком полагаться на чужое мнение. Работа с информацией и свой взгляд на ситуацию позволит вам формировать собственные инвестиции идеи и отрабатывать их на практике.

Только практика поможет вам эффективно управлять своими деньгами. Любой опыт, даже негативный пойдёт на пользу если извлечь из него урок. Не бойтесь ошибиться, действуйте неторопливо и опирайтесь на проверенную информацию. Пользуйтесь подборкой инструментов для управления финансами, задавайте вопросы и применяйте полученные знания на практике, в таком случае успех неизбежен.